レアアース関連銘柄は南鳥島沖の海底泥採掘・商社株・都市鉱山の3テーマに注目！

【3036】アルコニクスは1.51倍！【5724】アサカ理研は1.98倍！【6330】東洋エンジニアリングは2.13倍！【6269】三井海洋開発は2.21倍！

中国がトランプ関税への報復でレアアースの輸出規制をしたことを受けて、レアアース関連銘柄が買われています。

レアアース関連銘柄は、南鳥島沖の海底泥採掘・商社株・都市鉱山の3テーマに関連する銘柄が物色されやすい傾向が見られます。

レアアース関連銘柄に注目していきましょう！

1.レアアース関連銘柄とは？

レアアース関連銘柄が、中国のレアアース輸出規制強化を受けてマーケットで注目されています。

1-1.レアアースとは？

レアアースとは、希少金属レアメタルのうち、希土類に分類される17元素の総称です。

レアアースには、ネオジム(Nd)やセリウム(Ce)、ジスプロシウム(Dy)、イットリウム(Y)など17元素があり、スマートフォンやEV(電気自動車)の製造に欠かせない元素となっています。

レアアースの生産量は2023年時点で中国が約7割弱を占めており、埋蔵量で見ても世界のレアアースの半数は中国に埋まっています。

レアアースは、中国リスクが高い材料となっており、中国リスクの軽減は国家安全保障上の課題の一つです。

2010年には、日本と中国の間で、尖閣諸島を巡る対立が過熱したことを受けて、中国が日本向けレアアースの輸出を停止する事態に発展しました。

日本政府は、日米豪印の4ヶ国で構成される「クアッド」で、レアアース調達の協力方針を強めるなど、中国リスクの軽減に動いています。

また、日本の排他的経済水域（EEZ）の海底には、レアアースを豊富に含む泥や岩石が分布しており、海底鉱山からのレアアース調達も注目されるトピックです。

今回注目していくレアアース関連銘柄は、レアアースを扱っている「商社株」、海底レアアースの採掘事業を手掛ける銘柄、スマホや家電に使われているレアアースをリサイクルする「都市鉱山」銘柄などが中心となります。

1-2.中国がトランプ関税への報復でレアアース輸出規制をした

アメリカ・トランプ政権による「トランプ関税」は、レアアースにも大きな影響を与えています。

中国政府は2025年4月、サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムの7種のレアアース関連品目に関する輸出を規制し、当局の許可がない限り輸出できない状態としました。

特に、ジスプロシウムやテルビウムは、EVに利用されることもあり、自動車大手スズキは小型車『スイフト』の生産を一時停止する事態となりました。

アメリカと中国は6月27日にレアアースの供給を再開することで合意し、世界の自動車サプライチェーンは元通りになりつつありますが、レアアースの中国リスクが表面化した形です。

日本政府は、レアアースの調達を中国以外にも分散するとともに、海底発掘の動きも強化しています。

2025年7月1日付の日経新聞電子版では「南鳥島沖レアアースを26年1月試掘へ　海洋機構、国産資源開発狙う」と報じられました。

2025年7月16日付の日経新聞電子版でも「深海探査機の母船新造　政府、レアアース開発推進へ26年度予算計上」と報じられており、2026年1月に南鳥島沖でレアアース試験掘削を始めるとのことです。

今回の試験採掘では、地球深部探査船「ちきゅう」を使い、海面下5,500メートルにあるレアアースを含む泥を回収し、成功すれば世界初となります。

2.レアアース関連銘柄が上昇する理由と過去に上がった銘柄

2025年に買われているレアアース関連銘柄を見ていきましょう。

2-1.レアアースの海底採掘で期待！【6269】三井海洋開発

【6269】三井海洋開発は、石油やガスの浮体式生産貯蔵設備で世界的に定評がある、海洋開発のトップ企業です。

同社は、レアアースの海底採掘で期待されるレアアース関連銘柄の最右翼となります。

同社の株価は、トランプ関税ショックで安値を付けた2025年4月7日の3,135円から3ヶ月、一貫した右肩上がりの上昇となり、7月7日には6,940円まで上がりました。

この期間の上昇率は2.21倍です。

トランプ関税への報復となった中国のレアアース輸出規制で、レアアース関連銘柄として買われたと見てよいでしょう。

また、海底6,000mからレアアース泥を回収するシステムの技術開発を手掛けている【6330】東洋エンジニアリングも、同期間に2.13倍(530円→1,130円)の上昇となっています。

2-2.レアアースを扱う商社！【3036】アルコニクス

【3036】アルコニクスは、レアアースなどの非鉄金属を取り扱う商社で、レアアース関連銘柄に位置付けられています。

同社の株価は、トランプ関税ショックの2025年4月7日には1,339円の年初来安値まで売られましたが、その後は急反発し、7月17日には2,024円まで上昇しています。

トランプ関税ショックからの上昇率は最大1.51倍となっており、こちらもレアアース関連銘柄として買われたと見てよいでしょう。

上記銘柄に加えて、都市鉱山株の【5724】アサカ理研もトランプ関税ショックから最大1.98倍(699円→1,386円)の反発となっています。

3.主要レアアース関連銘柄チェックリスト

レアアース関連銘柄より厳選した注目株をチェックしておきましょう。

4.おすすめのレアアース関連銘柄3選

おすすめのレアアース関連銘柄について解説していきます。

【6269】三井海洋開発

三井海洋開発は、レアアースの海洋開発で最注目のレアアース関連銘柄です。また、【6330】東洋エンジニアリングも海底採掘で注目されています。政府が2026年1月に行う予定の、南鳥島沖でのレアアース採掘と合わせて注目しておきましょう。

【3036】アルコニクス

レアアースに強い商社株としては、【3036】アルコニクスが最も物色されている傾向があります。なお、5大総合商社株の中では、【8015】豊田通商と【8031】三井物産の名前が出やすいですが、レアアース事業が株価や業績に及ぼす影響は限定的かと思われます。

【5724】アサカ理研

使用済みのスマホや家電から貴金属を回収する「都市鉱山」に関連する銘柄も、レアアース関連銘柄の一角です。アサカ理研は、都市鉱山株の中でもレアアース関連銘柄として反応しやすくなっています。

5.まとめ

レアアース関連銘柄は、中国がトランプ関税への報復でレアアースの輸出規制を発表した2025年4月以降に大きく買われています。

レアアース関連銘柄は、トランプ関税ショック後の反発率としては、全テーマ株の中でもトップクラスとなっており、注目度が高いと言えます。

物色されているレアアース関連銘柄を見ると、南鳥島沖の海底泥採掘・商社株・都市鉱山のいずれかに該当する銘柄です。

日本政府は、レアアースで脱中国を進めており、2026年1月には南鳥島沖の海底泥からレアアースを試掘するとのことで、今後も注目されそうです。

レアアースに関するニュースにはアンテナを張っておき、レアアース関連銘柄の動向は要チェックしておきましょう。

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