【5724】アサカ理研は+107％！

都市の廃棄物に存在するレアメタルを鉱山に見立てた都市鉱山が、レアメタル価格の上昇で大きな注目を集めています。

都市鉱山関連銘柄は、金銀プラチナ価格に連動しやすく、2020年から2021年に掛けては大きな値上がりとなりました。

金やプラチナといった貴金属投資をする方も増えていますが、都市鉱山関連銘柄は配当金が出る貴金属投資として行うことも可能です。

都市鉱山関連銘柄に注目していきましょう！

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1.都市鉱山関連銘柄とは？

金銀プラチナといった貴金属価格の高騰を受けて、都市鉱山関連銘柄が注目を集めています。

1-1.都市鉱山とは？

都市鉱山という概念は、1980年代に東北大学の南條道夫教授らが提唱したことが始まりとされていますが、2000年代以降にレアメタル価格の急騰を受けて、携帯電話やパソコンの部品から希少資源を回収する動きが進められるようになりました。

例えば、スマートフォン1台をとってみても、コバルトやニッケル、パラジウムといったレアメタルが含まれており、ICチップには金、銀、銅、スズなどが使われています。

日本は資源小国ですが、都市鉱山という観点で見ると、1億2,000万人超の人口を誇ることもあり世界有数の資源大国に変貌します。

独立行政法人物質・材料研究機構が2008年1月11日に発表したレポート「わが国の都市鉱山は世界有数の資源国に匹敵」では、日本の都市鉱山に蓄積されている金は6,800トンで世界の現有埋蔵量の16％に及ぶとされて話題を呼びました。

都市鉱山のメリットは、天然資源から資源を回収するよりもエネルギー消費量が少なく、ゴミの減量に繋がることが挙げられます。

また、資源小国の日本にとっては資源確保上の経済安全保障に繋がることも、都市鉱山を活用する大きなメリットです。

一方、スマホのリサイクル率は2020年度でも17％に過ぎないなど、廃棄物のリサイクル回収率が低い点が課題となっており、都市鉱山から回収・分別・解体するには高いコストが掛かることもネックとなります。

1-2.都市鉱山関連銘柄は資源価格高騰の2020年以降に上昇が続く！

都市鉱山関連銘柄は、貴金属リサイクル事業を手掛けている中小株が中心となっており、金銀プラチナといった貴金属価格に連動しやすいことが特徴です。

世界経済リスクに備えるために金やプラチナといった貴金属投資をする方も増えていますが、貴金属投資では配当金が出ない一方で、都市鉱山関連銘柄は配当金が出る貴金属投資と見ることもできます。

金や銀、プラチナといった貴金属価格は、新型コロナ禍の2020年以降に大きな値上がりとなりました。

これは世界各国がコロナ対策で大規模な財政出動をしてジャブジャブになった資金が、安全資産としての金やプラチナに流れ込んだことが一因でした。

ただ、金は2020年8月、銀は2020年8月、プラチナは2021年2月に高値を付けて以降は下落～横ばいとなっています。

この期間に金銀プラチナ価格が高騰したことから、これらの貴金属リサイクルを手掛ける都市鉱山関連銘柄は大きな上昇となりました。

金銀プラチナの価格高騰が落ち着いた2021年以降は、レアメタル価格が高騰していることが都市鉱山関連銘柄の注目材料となっています。

2022年はウクライナ情勢を受けて、ニッケルなどの資源価格が上昇しており、経済安全保障の上でもレアメタルの安定確保が重要になっていることから都市鉱山への注目度が高まってきそうです。

2.都市鉱山関連銘柄が上昇する理由と過去に上がった銘柄

2020年から2022年に掛けての都市鉱山関連銘柄の値動きを見ていきましょう。

2-1.代表的な都市鉱山関連銘柄！【5724】アサカ理研

都市鉱山からの貴金属リサイクル事業を手掛ける【5724】アサカ理研は、代表的な都市鉱山関連銘柄です。

同社は、金銀プラチナ価格が大きな上昇となった2020年に大きな上昇となり、2020年3月コロナショックで付けた415円から、2020年12月には2,312.5円まで上昇しました。

2021年は上昇の反動から下落し、2022年1月には900円まで落としましたが、2022年8月30日には1,867円まで反発しており、2022年の上昇率は最大+107％となっています。

都市鉱山関連銘柄の中では、ほぼ唯一2022年に上昇している銘柄となっています。

2-2.2022年の都市鉱山関連銘柄は下落が目立つ！【5857】アサヒホールディングスなど

貴金属リサイクルを手掛ける都市鉱山関連銘柄は、2020年から2021年に掛けて大きな上昇となりましたが、2022年にはその反動で下落が目立っています。

代表的な都市鉱山関連銘柄としては、【5857】アサヒホールディングスは2021年5月、【7456】松田産業は2021年10月、【7826】フルヤ金属は2022年1月に高値を付けて以降は下落が続いている状況です。

2020年から2021年に掛けて貴金属価格が大きく上昇していたこともあり、ウクライナ情勢では貴金属価格はほとんど反応しておらず、2022年に都市鉱山関連銘柄は買われていません。

3.都市鉱山関連銘柄リスト

4.オススメの都市鉱山関連銘柄３選！

金銀プラチナ価格の上昇にも反応しやすいオススメの都市鉱山関連銘柄を見ていきましょう。

【5857】アサヒホールディングス

アサヒホールディングスは、都市鉱山からの貴金属リサイクルを主力事業としている代表的な都市鉱山関連銘柄です。

都市鉱山関連銘柄の中では、配当利回りが特に高い銘柄として知られており、2022年9月6日時点の配当利回りは4.36％となっています。

【7456】松田産業

松田産業は、都市鉱山からの貴金属リサイクル事業を手掛ける、代表的な都市鉱山関連銘柄です。

この他、【5724】アサカ理研や【7826】フルヤ金属なども、金銀プラチナ価格に連動しやすい代表的な都市鉱山関連銘柄として押さえておきましょう。

【1491】中外鉱業

中外鉱業は、金やプラチナなどの貴金属リサイクル事業を展開しています。

ボロ株の都市鉱山関連銘柄として注目される銘柄となっており、2022年9月6日時点の株価は30円となっています。

ハイリスク・ハイリターンの都市鉱山株としてチェックしておきましょう。

5.まとめ

金銀プラチナの貴金属リサイクルを手掛ける都市鉱山関連銘柄は、2020年から2021年に掛けて大きな上昇となりましたが、2022年にはその反動で下落が目立っています。

2022年はウクライナ情勢を受けて資源株がほぼ全面高となっていますが、金銀プラチナ価格は反応しておらず、都市鉱山関連銘柄も売りが目立つ状況です。

ただ、レアメタル価格の上昇を受けて、都市鉱山関連銘柄が注目を集めてくる可能性は十分にあります。

世界経済への不安から、金やプラチナといった貴金属投資をする方も増えていますが、都市鉱山関連銘柄は配当金が出る貴金属投資として行える点もメリットです。

金銀プラチナ価格の動向にはアンテナを張っておき、都市鉱山関連銘柄の動向は要チェックしておきましょう。

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【5727】東邦チタニウムは+244％！【5726】大阪チタニウムテクノロジーズは+310％！！

ウクライナ情勢ではエネルギーや食料などさまざまな資源価格が上がっていますが、レアメタルであるチタン価格も上昇しており、チタン関連銘柄も大きく買われています。

チタンは高強度で軽量化できることから航空機エンジンなどに使われており、世界の高純度チタンの約3割は日本製となっているなど、日本企業がグローバルニッチを持つ領域として知られています。

チタン関連銘柄に注目していきましょう！

1.チタン関連銘柄とは？

ウクライナ情チタンとは？勢を受けてチタン価格が上昇しており、チタン関連銘柄も大きく買われています。

1-1.チタンとは？

チタンの金属としての特徴としては、アルミニウムや鉄と比べて高強度であり、プラチナと同程度の海水耐食性があり、銅の半分程度に軽く、金属アレルギーなどが生じにくい人体にやさしい安全な金属であることなどが挙げられます。

チタンの質量当たりの強度はアルミニウムや鉄、ステンレスに比べて強いため、軽量化が必要な航空宇宙分野においてエンジン部品や機体構造材、燃料タンクなどに使われています。

一方、チタンのデメリットは、ステンレスに比べて価格比で約10倍と、コストが高いことです。

チタンの埋蔵量自体はアルミニウム、鉄、マグネシウムに次いで金属では4番目と多いのですが、製造が難しいことからチタンは「レアメタル」に分類されます。

チタンの生産量上位国は、中国、オーストラリア、南アフリカ、モザンビーク、ウクライナといった国が並びます。

日本は、チタン鉱石を輸入してから製錬し、純度の高い金属にして輸出しているチタンの加工貿易国です。

世界の高純度チタンの3割前後が日本製となっており、航空機部品分野においては日本製のチタン部品は欠かせません。

東証のチタン関連銘柄としては、高品質チタン世界トップの【5726】大阪チタニウムテクノロジーズと【5727】東邦チタニウムの2銘柄が中心となっています。

1-2.ウクライナ情勢を受けてチタン関連銘柄が買われる！

ウクライナはチタン生産量で世界5位であり、ロシアによるウクライナ侵攻以降はチタン価格も上昇しています。

2022年6月7日には、チタンの国内価格交渉がまとまり、中間製品であるスポンジチタンの大口需要家向け価格は前年度比で1割強高くなったとのことです。

チタン鉱石の価格が上がっていることに加えて、世界的な新型コロナ緩和を受けた航空機向け需要が回復傾向にあることもチタン価格の上昇を後押ししています。

代表的なチタン関連銘柄である【5726】大阪チタニウムテクノロジーズと【5727】東邦チタニウムの2銘柄は、いずれもウクライナ情勢を受けて大きく上昇しており、ウクライナ侵攻から4ヶ月弱で3倍以上の値上がりとなっています。

今後、チタン価格が高止まりし、世界的な海外旅行解禁の流れを受けて航空機需要が急回復してくれば、チタン関連銘柄はさらなる一段高となってもおかしくはありません。

2.チタン関連銘柄が上昇する理由と過去に上がった銘柄

2021年から2022年に掛けてのチタン関連銘柄の株価動向を見ていきましょう。

2-1.世界トップのチタン企業！【5726】大阪チタニウムテクノロジーズ

高品質金属チタンで世界トップの【5726】大阪チタニウムテクノロジーズは、代表的なチタン関連銘柄です。

同社は、航空機エンジン向けのプレミアムグレードと称される重要部品用高品質チタンにおいて世界的企業として知られており、グローバルニッチ企業としてもたびたび名前が挙がる銘柄です。

同社の株価は、2020～2021年には低迷しており、2021年8月には717円を付けるなど、新型コロナ相場の好影響を受けられないままでいました。

ただ、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年2月以降は上昇し続けており、6月10日には2,942円まで上昇。

この1年で最大+310％の上昇となっており、上昇の大部分はウクライナ侵攻後に上げたものです。

2-2.チタン製錬大手！【5727】東邦チタニウム

ENEOS系のチタン製錬大手【5727】東邦チタニウムも、大阪チタニウムテクノロジーズと並ぶ代表的なチタン関連銘柄です。

同社のチタンは、航空宇宙産業におけるエンジン部材や機体軽量化のための構造材向け材料に使われています。

同社の株価は、2022年1月には一時834円を付けていましたが、ウクライナ侵攻以降に急伸となっており、6月10日には2,877円まで上昇しました。

2022年に入ってからの上昇率は最大+244％です。

東証を代表するチタン関連銘柄2銘柄は、いずれもウクライナ情勢を受けて大きな上昇となっています。

なお、この他のチタン関連銘柄に位置付けられる銘柄は、【9888】UEXが一時+47％となったものの、それ以外では大きな動きは見られません。

3.チタン関連銘柄リスト

4.オススメのチタン関連銘柄３選！

今後のウクライナ情勢でも気になるオススメのチタン関連銘柄を見ていきましょう。

【5726】大阪チタニウムテクノロジーズ

大阪チタニウムテクノロジーズは、チタン製錬世界最大手企業として知られる、代表的なチタン関連銘柄です。

航空機向けチタンに強いグローバルニッチ企業としてもたびたび名前が挙がる銘柄です。

ロシアのウクライナ侵攻を受けた2022年2月以降上がり続けていますが、さすがにそろそろ反動売りが出てきそうな展開には注意しておきましょう。

【5727】東邦チタニウム

東邦チタニウムは、大阪チタニウムテクノロジーズと並ぶ代表的なチタン関連銘柄です。

2022年2月以降は、大阪チタニウムテクノロジーズとほぼ同じ上昇となっていますが、そろそろ反動売りが出てもおかしくないことには注意が必要です。

【9888】UEX

大阪チタニウムテクノロジーズと東邦チタニウム以外のチタン関連銘柄は、ウクライナ情勢でもほぼ無反応となっています。ただ、ステンレス鋼の専門商社でチタンも取り扱うUEXは、ウクライナ侵攻以降に一時+40％以上まで上昇しました。

4.まとめ

ウクライナがチタンの産出国であることから、ウクライナ情勢を受けてチタン価格は上昇しており、チタン関連銘柄も大きく上昇しています。

東証のチタン関連銘柄は、【5726】大阪チタニウムテクノロジーズと【5727】東邦チタニウムの2銘柄となっており、この2銘柄さえ押さえておけば問題ありません。

両銘柄ともに2022年に入ってからの上昇率は3倍(+200％)を超えており、東証でもトップクラスの注目銘柄・注目テーマ株となっています。

航空機エンジンなどに使われる高純度チタンは、日本製が約3割を占めており、チタンはグローバルニッチ市場としても期待されます。

ウクライナ情勢とチタン価格の動向についてはアンテナを張っておき、チタン関連銘柄の動向は要チェックしておきましょう。

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【5480】日本冶金工業は+80％！【5541】大平洋金属は+100％！

EVや脱炭素需要を背景に、ニッケル価格が10年来の高値となっており、ニッケル関連銘柄も一段高となっています。

ニッケルの主な用途はステンレス向けですが、リチウムイオン電池の正極材や再生可能エネルギーの蓄電池としての用途が期待されていることから、今後20年間で需要が6.5倍になるという予測もあります。

ニッケル関連銘柄に注目していきましょう！

 1.ニッケル関連銘柄とは？

脱炭素やEVシフトを背景に、ニッケル価格が大きく上昇しています。

1-1.ニッケルとは？

ニッケルは導電性・熱伝導性が高く、展性・延性が高いため加工性に優れ、耐食性と耐熱性に優れることから、多様な用途で使われています。

特にクロムなどとの合金によるステンレス鋼や耐熱鋼などに使われており、ニッケルの使用用途の約70％がステンレス鋼向けです。

ニッケルは、光沢があり耐食性が高いことから装飾用のメッキにも用いられており、導電性も高いため電気接点のメッキにも使われます。

日本で発行されている50円硬貨や100円硬貨は、銅とニッケルの合金(白銅)です。

この他ニッケルの用途としては、高張力鋼(ハイテン)、磁性材、耐熱材、形状記憶合金、触媒、電極材、水素貯蔵合金などが挙げられます。

ニッケルの世界全体での生産量は241万トン(2018年)となっており、インドネシア(27％)、フィリピン(18％)、ニューカレドニア(9％)、ロシア(9％)、カナダ(7％)が主な産出国です。

なお、ニッケルは「ニッケル水素電池」という蓄電池としても使われていますが、マーケットでも重要テーマ株の一角を占める「リチウムイオン電池」に比べると注目度は下がります。

1-2.脱炭素・EVシフトを背景にニッケル価格は上昇し続けている

ニッケル価格は新型コロナ禍で上昇し続けています。

代表的なニッケル価格として使われる、LME(ロンドン金属取引所)でのニッケル先物価格は、2020年3月には約11,846ドル/トンを付けていました。

それ以降は上昇し続けており、2022年1月には22,355ドル/トンまで上昇し、10年半ぶりの高値水準となっています。

ニッケル価格上昇の背景にあるのは、EV需要や脱炭素需要が高まっていることです。

ニッケルは、EV電池として有力なリチウムイオン電池の正極材として使われ、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電した電力を蓄える蓄電池としても使われます。

ニッケルの用途の大半を占めるステンレス向けは低純度のニッケルが使われますが、リチウムイオン電池の正極材としては高純度のニッケルが使われます。

国際エネルギー機関(IEA)の推計によると、2040年にはニッケルの需要は現在の6.5倍となる130万トンにまで急増するとのことです。

ニッケルの需要は、現在はステンレス向けが大半ですが、将来的にはEV・脱炭素向けが中心になるということでしょう。

また2022年1月から2月に掛けては、ニッケル生産大国であるロシアに関連するウクライナ情勢が緊迫化してきたことも、ニッケル高となった一因です。

日本はニッケルのほぼ全量を、南米や東南アジアなどからの輸入に頼っており、経済安全保障の観点でリスクとなることが懸念されています。

日本政府は、民間企業の海外でのレアメタル権益確保へ向けて支援を強化しており、採掘事業への政府の出資上限を現在の最大50％以内から100％未満に拡大する方針です。

 2.ニッケル関連銘柄が上昇する理由と過去に上がった銘柄

2021年から2022年に掛けて上がっているニッケル関連銘柄の株価動向を見ていきましょう。

2-1.代表的なニッケル関連銘柄！【5541】大平洋金属

フェロニッケル最大手の【5541】大平洋金属は、代表的なニッケル関連銘柄です。

フェロニッケルとは、ステンレス製品の主原料となる鉄とニッケルの合金のことで、日常生活のさまざまな生活機器に使われています。

同社の株価は、2021年1月始めには2,250円を付けており、8月には1,531円まで下げましたが、それ以降は上昇しており、2022年2月8日には3,075円まで上がりました。

安値から最大+100％の上昇率となっており、特にニッケル価格の高騰が注目された2022年2月に一段高となりました。

2-2.ステンレス専業メーカー！【5480】日本冶金工業

ステンレス専業の特殊鋼メーカー【5480】日本冶金工業も、大平洋金属と並んで注目される代表的なニッケル関連銘柄です。

同社は、ニッケルの精錬から圧延まで生産体制を一貫しており、半導体や太陽電池などの最先端技術に要求される高機能ステンレス材に強みを持つことで知られています。

同社の株価は、2021年1月に一時1,682円を付けていましたが、この1年は上昇しており、2022年2月8日には3,040円まで上昇しました。

この1年で最大+80％の上昇率となっており、やはりニッケル価格上昇がマーケットで注目された2022年2月に一段高となっています。

ニッケル関連銘柄としては、総合商社株も2021年に大きな上昇となりましたが、これはニッケル以外の資源価格も上昇したためです。

純粋なニッケル関連銘柄としては、【5541】大平洋金属と【5480】日本冶金工業が2大銘柄となっており、いずれも2022年2月にニッケル価格高騰で注目されて大きく買われています。

3.ニッケル関連銘柄リスト

 4.オススメのニッケル関連銘柄３選！

EVや脱炭素の一角としても注目されるオススメのニッケル関連銘柄を見ていきましょう。

【5541】大平洋金属

大平洋金属は、フェロニッケルで日本のみならず世界的にも強みを持つ、代表的なニッケル関連銘柄です。

日経平均構成銘柄で、配当利回りも4.28％(2022年2月8日時点)の高配当株となっており、長期投資にもおすすめの銘柄です。

【5480】日本冶金工業

日本冶金工業も、高級ステンレス材に強みを持つステンレス専業メーカーとして、代表的なニッケル関連銘柄です。

大平洋金属と並んで東証を代表するニッケル株であり、配当利回りも4.02％(2022年2月8日時点)の高配当株となっています。

【5721】エス・サイエンス

エス・サイエンスは、ボロ株のニッケル関連銘柄です。

株価は2022年2月8日時点で24円のボロ株となっています。

マーケットでニッケルがさらに注目されれば、ボロ株からの急騰もありうる銘柄ですが、ハイリスク銘柄であることには注意しておきましょう。

また、東証の市場再編では、東証一部からスタンダード市場に降格となっています。

5.まとめ

代表的なニッケル関連銘柄である【5541】大平洋金属と【5480】日本冶金工業の2銘柄は、ニッケル価格の上昇を受けて2022年2月に一段高となっています。

ニッケル関連銘柄としては上記2銘柄に加えて、海外にニッケル権益を持つ【5713】住友金属鉱山や総合商社なども押さえておくようにしましょう。

ニッケルの用途は7割がステンレス向けとなっていますが、今後はリチウムイオン電池の正極材や再生可能エネルギーの蓄電池としての用途が期待されています。

また、日本はニッケルをほぼ輸入に頼り切っていることから、ウクライナ情勢のような海外要因で動くことにも注意が必要です。

ニッケル価格については押さえておき、ニッケル関連銘柄の動向は要チェックしておきましょう。

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【6962】大真空は+259％！【6779】日本電波工業は+394％！

5G需要が新型コロナ禍でも好調なことを受けて、5Gデバイスや基地局に欠かせない水晶振動子を手掛けている水晶振動子関連銘柄の好決算が相次いでいます。

水晶振動子は日本企業が強みを持つニッチ市場となっており、中小株を中心に大きな値上がりが期待できるテーマ株です。

水晶振動子関連銘柄に注目していきましょう！

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1.水晶振動子関連銘柄とは？

 

新型コロナ禍で5G需要が増加していることを受けて、5Gデバイスに欠かせない水晶振動子関連銘柄も注目を集めています。

1-1.水晶振動子とは？

水晶振動子とは、水晶(石英)の圧電効果を利用して電気信号を作り出すことで、電子機器の正確な動作を実現する材料です。「水晶発振子」と呼ばれることもあります。

水晶の結晶に圧力を加えると、電気が発生します。これはフランスの物理学者キューリー兄弟が1880年に発見した「圧電現象」と呼ばれるものです。

水晶振動子は、圧電体である水晶の特性を生かした材料となっており、機械的共振から一定の周波数を生み出す素子として広く使われています。

特に時計が「クォーツ」（水晶の英名）と呼ばれることが多いのは、水晶振動子を利用したクォーツ時計が最も多いことに由来しています。

水晶振動子はクォーツ時計を始め、無線通信や衛星通信、コンピューター、自動車など、現代のエレクトロニクスには欠かせない材料です。

水晶振動子は日本企業が高い世界シェアを持つ素材としても知られています。

日本水晶デバイス工業会の「2017年水晶デバイス世界シェア推定」によると、日本企業は1,573億円(48.8％)となっており、台湾企業(24.3％)、中国企業(10.1％)を大きく上回っています。

今回注目していく水晶振動子関連銘柄は、外国人投資家にも人気のある部品・素材セクターの銘柄が中心です。

1-2.水晶振動子関連銘柄は5G好調でポジティブ決算が相次ぐ！

株式会社グローバルインフォメーションの市場調査レポートによると、水晶発振器の市場規模は、2020年の28億ドルから年成長率2.1％で成長し、2025年には31億ドルに達するとの予測です。

多くの家電がインターネットに繋がるIoT化による需要の高まりや5Gネットワークの発展などが、水晶振動子の成長を後押しすると期待されています。

2021年秋には、水晶振動子関連銘柄のポジティブ決算が相次いでおり、株価にもポジティブな影響を与えています。

小型音叉型水晶振動子を手掛ける【6666】リバーエレテックは、2021年10月に発表した決算で営業利益を8.46億円から10.90億円に上方修正。スマートフォンや無線モジュール向けの水晶製品需要が寄与したとのことです。

水晶デバイス大手の【6962】大真空も、2021年11月発表の決算で営業利益を30億円から48億円へ上方修正しました。

水晶製品大手の【6779】日本電波工業も、5Gスマホや5G基地局向け水晶発振器の好調を背景に、2021年11月9日発表の決算で営業利益を29億円から49億円に上方修正しています。

★注目ポイント1

・水晶振動子は、5Gにも欠かせない部品。日本企業が世界シェア5割を誇る。 ・2021年10～11月には、水晶振動子関連銘柄の好決算が相次いだ。

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2.水晶振動子関連銘柄が上昇する理由と過去に上がった銘柄

 

2021年の水晶振動子関連銘柄の株価動向を見ていきましょう。

2-1.水晶デバイス大手！【6962】大真空

音叉型水晶振動子などに強い水晶デバイス大手の【6962】大真空は、東証を代表する水晶振動子関連銘柄です。

同社の株価は、2020年11月には480.3円を付けていましたが、この1年上昇を続けており、2021年11月19日には1,725円まで上昇しています。

特に2021年11月には営業利益を30億円から48億円へ上方修正した決算が好感されて一段高となりました。

この1年で最大+259％の上昇率です。

また、同社は5G関連銘柄としても注目されており、2018年12月に付けていた192円から見ると、約3年間で10倍近い上昇となっています。

2-2.水晶専業メーカー！【6779】日本電波工業

水晶振動子を始めとする水晶専業企業の【6779】日本電波工業も、日本株を代表する水晶振動子関連銘柄です。

同社の株価は、2020年11月には394円を付けていましたが、2021年11月19日には1,947円まで上げています。2021年11月には、決算が好感されて一段高となりました。

この1年で最大+394％の上昇率となっています。

上記2銘柄に加えて、【6666】リバーエレテックも水晶振動子関連銘柄として注目されていますが、こちらは2020年3月の236円から2020年11月に1,907円まで急騰したものの、2021年は高値圏で横ばいとなっています。

水晶振動子関連銘柄は、5G需要を背景に新型コロナ相場でも注目されているテーマ株と見て間違いないでしょう。

★注目ポイント2

・水晶振動子関連銘柄は、【6962】大真空、【6779】日本電波工業、【6666】リバーエレテックの3銘柄が2020～2021年に大きな上昇となっている。

3.水晶振動子関連銘柄リスト

 

厳選した注目株をチェックしておきましょう。

銘柄	主なサービス
【6779】日本電波工業	水晶振動子など水晶関連専業メーカー
【6962】大真空	水晶振動子など水晶デバイスメーカー
【6666】リバーエレテック	水晶振動子
【3446】ジェイテックコーポレーション	水晶振動子ウエハ加工システム
【6384】昭和真空	水晶デバイス製造装置
【6724】エプソン	水晶デバイス製品
【6971】京セラ	水晶デバイス製品
【6981】村田製作所	水晶振動子も手掛ける電子部品メーカー大手
【7762】シチズン	腕時計大手、水晶デバイス製品
【8050】セイコー	腕時計大手、水晶振動子

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4.オススメの水晶振動子関連銘柄３選！

 

5G関連としても押さえておきたいオススメの水晶振動子関連銘柄を見ていきましょう。

【6666】リバーエレテック

市場	東証ジャスダック
企業概要	水晶振動子に強みを持つ電子部品メーカー。

リバーエレテックは、水晶振動子に強みを持つ水晶振動子関連銘柄です。

同社は2020年に大きな上昇となりましたが、2021年は高値圏で横ばいとなっています。高値圏のレンジを突破して、一段高となってもおかしくありません。

同社を含め、【6779】日本電波工業、【6962】大真空の3銘柄が水晶振動子関連銘柄の中心銘柄となっています。

【6384】昭和真空

市場	東証ジャスダック
企業概要	水晶デバイス製造装置に強みを持つ真空技術応用メーカー。

昭和真空は、水晶デバイス製造装置に強みを持つことから水晶振動子関連銘柄に位置付けられています。

ただ、水晶振動子関連銘柄として物色されてもおかしくない銘柄ですが、約4年以上に渡って横ばいとなっています。

今後、水晶振動子関連銘柄として大きく買われても不思議ではありません。

【6981】村田製作所

市場	東証一部
企業概要	世界的電子部品メーカー。セラミックコンデンサに強み。全固体電池に注力。

村田製作所は、水晶振動子も手掛けている大手電子部品メーカーです。

マーケットで水晶振動子関連銘柄として物色されているのは中小株ですが、同社のような大型株という選択肢もあります。

同様に【6724】エプソンや【6971】京セラも、水晶振動子を手掛ける大型株としてアリです。

5.まとめ

水晶振動子関連銘柄は、【6962】大真空、【6779】日本電波工業、【6666】リバーエレテックの3銘柄が2020～2021年に大きな上昇となっています。

水晶振動子は世界市場で見ても3,000億円程度というニッチ市場であることから、上記3銘柄のような中小株が中心となっているテーマ株です。

水晶振動子関連銘柄は、2021年10～11月に掛けて好決算を相次いで発表したことで一段高となっており、今後も5G需要を中心に成長が続くことが期待されます。

5G需要や決算など水晶振動子に関するニュースにはアンテナを張っておき、水晶振動子関連銘柄の動向は要チェックしておきましょう。

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「シリコンウエハー関連銘柄の動向をチェック」

世界的なIoT化の進展を背景に、半導体市場が過去最高の業績となっており、半導体製造に欠かせないシリコンウエハーの需要も過去最高となっています。

半導体市場はバブルになっているとも言われていますが、IoT化という実需を伴っているため、今後も半導体市場の成長が続くことは間違いないと見られています。

今回は、そんな半導体と大きく関わるシリコンウエハー関連銘柄に注目していきましょう！

1.シリコンウエハー関連銘柄に期待

今回は、日本企業が強みを持つシリコンウエハーに関連した銘柄に注目していきます。

1-1.シリコンウエハーとは？

シリコンウエハー1枚あたりに取れるチップの数が多くなれば低コスト化に繋がるため、近年は大口径化が進んでいる傾向があります。

現味は、300mmのシリコンウエハーが主流となっており、450mmのシリコンウエハーを開発する動きも出てきているようです。

シリコンウエハーは半導体デバイスを始めとした集積回路の製造に欠かせない材料であり、半導体の基板材料として使われています。

半導体は、スマホやパソコン、テレビや自動車など、身の回りのあらゆる電子機器に使われています。

例えば、スマホの小型化・高機能化を可能にしているのは、技術革新によってシリコンウエハーが高品質化・低コスト化していることが大きな要因です。

今後、様々なモノがIoT化していくことで、データ処理を行うメモリーやロジック、各種センサーや省電力化に必要なパワー半導体など、半導体の需要は益々増加していくことは間違いありません。

半導体関連銘柄は生成AIバブル崩壊で暴落も最重要テーマ株に変わりなし！

2025年5月15日

【上昇率3.9倍】IoT関連銘柄からトップ3と注目関連銘柄リストを公開！

2018年1月9日

1-2.半導体シリコンウエハー市場は日本企業が世界シェアの60％以上を占める

2017年の世界の半導体市場は前年比+21.6％増の4,122億ドルとなり、過去最高となりました。

半導体市場調査会社であるアメリカのIC Insightsは、2018年9月時点における半導体市場の成長率を前年比+16％増に上方修正しており、2018年も過去最高を更新する勢いとなっています。

特に、DRAMや車載専用ロジック、ワイヤレス通信向け半導体が半導体市場を牽引しているようです。

シリコンウエハー市場も半導体バブルの波に乗っており、2017年のシリコンウエハー出荷面積は前年比+10.0％増となり過去最高となっています。

半導体用シリコンウエハーは、日本企業が世界シェアの60％以上を握っていることでも知られています。

2017年時点では、【4063】信越化学工業の子会社である信越半導体が世界シェア30％で世界トップ企業となっており、【3436】SUMCOが世界シェア27％で世界第2位となっています。

シリコンウエハー関連銘柄は、半導体関連銘柄の中でも半導体製造装置と並んで日本企業が強みを持つ分野であることから、外国人投資家からも買われやすいセクターとなっています。

2.シリコンウエハー関連銘柄の推移

シリコンウエハー関連銘柄の動向を見ていきましょう。

2-1.シリコンウエハー世界シェアトップの信越化学工業

塩化ビニールなどに強みを持つ化学メーカー大手の【4063】信越化学工業は、シリコンウエハー関連銘柄を代表する銘柄です。

同社の子会社である信越半導体は、半導体向けシリコンウエハーで世界シェアの30％を占めているシリコンウエハーの世界トップ企業です。同社の株価は、2017年9月初めには9,782円を付けており、2018年1月には13,175円まで上昇しました。

この期間に最大+34％の上昇となりましたが、高値を付けてからは下げており、2018年9月現在は10,000円前後で推移しています。

2-2.半導体シリコンウエハー専業で世界2位のSUMCO

半導体シリコンウエハー専業メーカーである【3436】SUMCOも、信越化学工業と並んでシリコンウエハー関連銘柄を代表する銘柄です。

同社は、2017年のシリコンウエハー市場では約27％のシェアを占めており、世界2位のシリコンウエハー企業となっています。同社の株価は、2017年9月初めには1,731円を付けていましたが、大きく上昇していき、2018年1月には3,345円の高値まで上昇しました。

この期間に最大1.9倍の上昇となりましたが、今年に入ってからは下げ続けており、2018年9月現在は1,700円前後まで値を戻しています。

半導体関連銘柄は2017年に大きく上げた反動で、2018年には大きく下げている傾向があります。

ただ、信越化学工業・SUMCOともに今年に入ってからは大きく下げていますが、業績が良好なことに変わりないため、そろそろ反発してもおかしくないと考えられます。

シリコンウエハーのトップ2社の動向は、必ず抑えておくべき主要銘柄でしょう。

2-3.シリコンウエハーの再生加工を手掛けるRS Technologies

半導体向けシリコンウエハーの再生加工を手掛ける【3445】RS Technologiesも、シリコンウエハー関連銘柄として注目されます。同社の株価は、2017年9月初めには3,820円を付けていましたが、大きく上昇していき、2018年3月には8,850円の高値まで上昇しました。

この期間に最大2.31倍の上昇となりましたが、他の半導体関連銘柄と同じようにその後は下落しており、2018年9月現在は5,700円前後で推移しています。

シリコンウエハー関連銘柄としてはこの他にも、半導体用シリコンウエハー容器を手掛ける【4238】ミライアルが最大+82％になっているなど多くの銘柄が上昇しています。

3.主要シリコンウエハー関連銘柄チェックリスト

シリコンウエハー関連銘柄より厳選した注目株をチェックしておきましょう。

※株価は2018年9月26日終値で算出

4.シリコンウエハー関連銘柄の上昇率ランキングTOP3！

過去1年間の安値から高値までを算出し、最も上昇率の高かったシリコンウエハー関連より上位3銘柄を発表致します。

※2017年9月26日～2018年9月26日の1年で算出

4-1.第1位【3445】RS Technologies

4-2.第2位【3436】SUMCO

4-3.第3位【4275】カーリットホールディングス

※RSIは2018年9月26日終値より算出

5.まとめ

シリコンウエハー関連銘柄に限らず、半導体関連銘柄は2017年に大きく上げた反動から、2018年には調整に入っている銘柄が多くなっています。

ただ、IoT化の進展に伴う半導体需要は今後更に増加することは間違いなく、いつまた半導体関連銘柄に大きな資金が流入してきてもおかしくありません。

特に、世界トップ2である信越化学工業とSUMCOはシリコンウエハー関連銘柄を先導する値動きをする可能性が高いため、この2銘柄の動向は特に抑えておきたい。

今後も、半導体市場の動向を始めとするシリコンウエハーに関するニュースにはアンテナを張っておき、シリコンウエハー関連銘柄の動向もチェックしておきましょう。

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 2018年のノーベル化学賞候補としても注目される光触媒は、医療施設や自動車ミラー、エアコンの防臭フィルターなど幅広い分野で実用化されています。

光触媒に使われる酸化チタンは埋蔵量が多く、無害で安全な物質であることから、光触媒は環境に優しい次世代技術としても注目されます。

そんな光触媒関連銘柄の動向はというと

【4028】石原産業は1.9倍！
【4027】テイカは1.9倍！
【4098】チタン工業は2.3倍！

の動きが見られます。

今後も益々注目度が高まる、光触媒関連銘柄に注目していきましょう！

1.光触媒関連銘柄に期待

 今回は、環境に優しい次世代技術としても注目される光触媒に関連する銘柄に注目していきます。

1-1.光触媒とは？

光触媒作用の最も身近な例としては、植物の光合成があります。植物は二酸化炭素と水から酸素とデンプンを生成しますが、太陽光を浴びなければ光合成は起こりません。

光触媒を発見したのは、2人の日本人研究者であることが知られています。

1967年、東京大学の本多健一氏と藤嶋昭氏が、二酸化チタン電極に溶液中で光を当てると、水が酸素と水素に分解されることを発見しました。

この光電効果は「本多-藤嶋効果」と呼ばれており、藤嶋昭氏は2018年のノーベル化学賞候補としても注目されています(本多健一氏は2011年に亡くなられています)。

現在、光触媒物質として実用化されているのは酸化チタンと酸化タングステンだけであり、特に酸化チタンが最もよく使われています。

酸化チタンは世界中のチタン鉱石から採取される物質で、顔料や着色料、日焼け止めなどに使われている安全な物質です。

酸化チタンは埋蔵量が多く、無害で安全・安心な物質であり、光触媒作用に使われる紫外線も太陽光に含まれているため、光触媒は自然環境に優しい次世代技術として注目されています。

1-2.光触媒はどのような分野で実用化されているか？

 光触媒と酸化チタンがどのような分野で実用化されているのかを見ていきましょう。

酸化チタンに紫外線をあてて水と酸素を反応させると、活性酸素が発生します。この活性酸素は酸化力が強く、汚れを分解したり、臭い成分や雑菌を分解させる作用があります。

この作用は、衛生的な医療施設や空気洗浄機、光をあてるだけで自動洗浄するエアコンのフィルターなどに応用されています。

また、酸化チタンに紫外線をあてると、その表面が水となじみやすくなるため(超親水作用)、雨などで自動洗浄されるようになり、汚れが付きにくくなる効果もあります。

この作用はセルフクリーニング作用と呼ばれており、ガラスの防曇加工技術として自動車のミラーやビルの外壁などで応用されています。

光触媒の研究は日進月歩で行われており、酸化チタンに窒素をドープするなどして、紫外線だけでなく可視光で作用する光触媒も開発され始めています。

可視光で光触媒作用が起こるようになることで、光触媒の応用分野が広がることが期待されます。

2.光触媒関連銘柄の推移

2-1.酸化チタン最大手の石原産業

 光触媒関連銘柄としてまず注目しておかなければいけないのは、光触媒物質として使われている酸化チタンを手掛けている銘柄です。

酸化チタンを手掛ける最大手の【4028】石原産業は数多くの酸化チタン関連製品を手掛けている酸化チタンのリーディングカンパニーとして知られており、光触媒関連銘柄としても注目です。

同社の株価は、2018年8月初めには1,210円を付けていましたが、上昇していき、2018年1月には2,293円の高値まで上昇しました。

この1年で最大1.9倍の上昇となりましたが、その後は大きく値を下げており、2018年6月には965円の安値まで下げています。ただ、2018年8月現在は1,500円前後まで値を回復しています。

酸化チタンを手掛けている銘柄は、【4027】テイカが最大1.9倍、【4078】堺化学が最大1.5倍、【4098】チタン工業が最大2.3倍になるなど、この1年で軒並み大きな上昇を遂げています。

光触媒関連銘柄として、酸化チタンを手掛けている銘柄は必ず抑えておきましょう。

2-2.世界最大のエアコンメーカーであるダイキン工業

 光触媒の応用分野として注目されるのは、自動車用ミラーや医療施設、エアコンフィルターなどです。

世界最大のエアコンメーカーである【6367】ダイキン工業は、光触媒フィルターを使ったエアコンや空気洗浄機でも存在感を発揮しています。

同社は「空気にこだわるライフスタイル」の実現のため、光触媒を使ったエアコンや空気洗浄機に特に力を入れており、この分野では他社を大きくリードしています。

同社の株価は、2017年8月には10,995円を付けていましたが、2018年1月には14,275円まで上昇。その後は下げており、2018年8月現在は13,000円前後で推移しています。

この1年で最大約+30％の上昇となり、年間では約+18％の堅調な上昇となっています。

単に光触媒関連銘柄というだけで、世界最大のエアコンメーカーである同社の株が積極的に買われることはないと見られますが、光触媒関連銘柄の一角として頭には入れておきましょう。

3.主要光触媒関連銘柄チェックリスト

 光触媒関連銘柄より厳選した注目株をチェックしておきましょう。

※株価は2018年8月13日終値で算出

4.光触媒関連銘柄の上昇率ランキングTOP3！

 過去1年間の安値から高値までを算出し、最も上昇率の高かった光触媒関連より上位3銘柄を発表致します。

※2017年8月13日～2018年8月13日の1年で算出

4-1.第1位【5727】東邦チタニウム

4-2.第2位【6245】ヒラノテクシード

4-3.第3位【4098】チタン工業

※RSIは2018年8月13日終値より算出

5.まとめ

 光触媒関連銘柄は、酸化チタン関連銘柄を中心にこの1年で大きな値上がりとなっています。

光触媒は環境に優しい次世代技術であり、今後、可視光で作用する光触媒物質の研究開発が進めば、更に幅広い分野で使われることが期待されます。

10月に発表されるノーベル化学賞で、光触媒を発見した藤嶋昭氏が受賞することになれば、光触媒関連銘柄にご祝儀買いが入り、物色される展開も考えられます。

ノーベル化学賞を始めとした光触媒に関するニュースにはアンテナを張っておき、動向をチェックしておきましょう。

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 次世代バイオマス素材として、鉄より軽く鉄より強い、そして環境に優しいセルロースナノファイバーが大きな注目を集めています。

コストが未だに高いなどといった課題も多く残るセルロースナノファイバーですが、量産化でコストが安くなれば、より多くの分野で実用化が進むことが期待されます。

「未来の紙」として期待されるセルロースナノファイバー関連銘柄に注目していきましょう！

 

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1.次世代バイオマス素材のセルロースナノファイバー

 鉄より軽く鉄より硬いセルロースナノファイバーが、次世代バイオマス素材として注目されています。

1-1.セルロースナノファイバーとは？

 今回は、次世代のバイオマス素材として期待されるセルロースナノファイバーに関連した銘柄に注目していきます。

セルロースナノファイバー(CNF)とは

木材などの植物中から得られるパルプをナノレベルに微細化加工したバイオマス素材です

 

多くの用途に使える“未来の紙”として大きな注目を集めています。

イメージとしては、植物繊維を使った「カーボンナノチューブ」と考えると分かりやすいと思います。

セルロースナノファイバーの特徴として挙げられるのは、重量は鉄の5分の1と軽量でありながら、鉄の5倍の強度を持つことにあります。

このため、自動車部品や航空機部品、建材など多くの分野で鉄の代替材料として使われることが期待されています。

食品や医薬品、化粧品など多くの日用品においても使われることが期待されており、インクや紙オムツなどでは既に実用化され、製品としても発売されています。

また、セルロースナノファイバーの原料であるセルロースは、あらゆる木材や植物から抽出可能で、地球上に最も多く存在する原料であるため、資源枯渇の心配もありません。

資源が少ない日本でも、間伐材などの森林資源を有効活用することが可能であり、衰退する林業の活性化に繋がることも期待されます。

似たような新素材としてはカーボンナノチューブ(CNT)も注目されていますが、再生産可能なバイオマス素材である点においてセルロースナノファイバーに利点があります。

1-2.セルロースナノファイバーの開発状況は？

 セルロースナノファイバーは、ゲルインクや抗菌・消臭シートなど一部の日用品では既に実用化・商品化されていますが、本命として期待される工業素材においてはまだ多くの課題が残っています。

最大の課題は、コストが未だに高いことが挙げられます。

また、現段階では安全性や耐久性に関する基礎データが十分に集まっていないというのが現状のようです。

今後、量産体制が確立されて製造コストが劇的に下がれば、工業素材での実用化の可能性が大きく広がってくるものと期待されます。

工業素材での実用化に成功すれば大きなインパクトになることは間違いなく、現在、世界中の企業でセルロースナノファイバーの研究が進められています。

実用化が期待される自動車部品や航空機部品は、日本のお家芸とも言える分野であるため、政府はナノセルロースフォーラムを設置するなど、オールジャパンで支援する姿勢を打ち出しています。

セルロースナノファイバーに関するニュースには、今後も目が離せません。

 

★注目ポイント1

セルロースナノファイバーとは、未来の紙として期待される次世代バイオマス素材。一部の日用品では実用化・製品化されているが、工業素材としてはまだ多くの課題が残っている。

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2.セルロースナノファイバー関連銘柄この1年の値動きは？

 セルロースナノファイバー関連銘柄の、この1年の値動きを見ていきましょう。

2-1.国内製紙トップメーカーの王子ホールディングス

 国内製紙トップメーカーの【3861】王子ホールディングスは、セルロースナノファイバーの開発や生産に力を入れていることでも知られます。

同社はセルロースナノファイバーのリーディングカンパニーの一つで、数多くの関連技術を開発しており、徳島県阿南市では年間40トンの生産設備を稼働しています。

同社の株価は、2017年6月には580円を付けていましたが、この1年で上昇していき、2018年1月には796円まで上昇しました。

この期間に約1.4倍の上昇となり、2018年6月現在も760円の高値圏で推移しています。

セルロースナノファイバー関連銘柄を代表する同社の株価は確かに上昇しましたが、【3863】日本製紙や【3880】大王製紙といった他の関連銘柄は横ばい～下落となっています。

製紙・パルプ業界を取り巻く環境は厳しく、未来技術であるセルロースナノファイバーに大きな期待が掛けられています。

2-2.CNFを原料とした増粘剤「レオクリスタ」を手掛ける第一工業製薬

 工業用薬剤大手の【4461】第一工業製薬も、セルロースナノファイバー関連銘柄として注目されます。

同社は、セルロースナノファイバーを原料とした増粘剤「レオクリスタ」を開発していることで知られます。

同社の株価は、2017年6月には498円を付けていましたが、この1年大きく上昇していき、2018年2月には一時1,058円まで上昇しました。

この期間に2倍の上昇となり、2018年6月現在は800円前後で推移しています。

同社の株価上昇に大きく寄与したと考えられるのは、IT・電子向け材料が好調だったことを背景にした良好な決算と、リチウムイオン電池や電気自動車関連銘柄として買われたことが大きいです。

セルロースナノファイバー関連銘柄は、一時的に物色されることはありますが、残念ながら長期的に買われるテーマ株にはなっていないというのが現状です。

ただ、セルロースナノファイバーに対する潜在的な期待は高いことから、今後の技術革新のニュースが期待されます。

★注目ポイント2

セルロースナノファイバー関連銘柄は一部の関連銘柄がこの1年で上昇したものの、長期的に買われる強いテーマ株にはなっていないのが現状。

3.主要セルロースナノファイバー関連銘柄チェックリスト

 セルロースナノファイバー関連銘柄より厳選した注目株をチェックしておきましょう。

銘柄	株価	主なサービス
【2502】アサヒホールディングス	5,585円	キチンナノファイバーを配合した敏感肌用化粧品「素肌しずく」
【3861】王子ホールディングス	760円	CNFの生産
【3863】日本製紙	1,832円	CNFの生産、CNFを使った大人用紙オムツ「アクティ」
【3865】北陸紀州製紙	595円	CNFの開発
【3877】中越パルプ工業	1,820円	CNFの開発
【3880】大王製紙	1,552円	CNFの開発
【3896】阿波製紙	650円	CNFの開発
【4188】三菱ケミカルホールディングス	1,000.5円	CNFの研究プロジェクト参加
【4461】第一工業製薬	804円	CNFを原料とした増粘剤「レオクリスタ」
【4631】DIC	3,670円	CNFの研究プロジェクト参加
【4963】星光PMC	1,138円	CNF複合材料の商業生産
【6378】木村化工機(低位株★)	452円	CNFの研究
【6628】オンキヨー(低位株★)	121円	CNFを使った高級スピーカー「Scepter」
【7911】凸版印刷	937円	食品の酸化劣化を防ぐ紙器「CNFバリア紙カップ」
【7976】三菱鉛筆	2,291円	CNFを使ったゲルインクボールペン「ユニボール シグノ 307」

※株価は2018年6月11日終値で算出

★注目ポイント3

セルロースナノファイバー関連銘柄を抽出してみると、やはり製紙メーカーが多い。それ以外のセクターも多く、多くの企業が製品化していることが分かる。

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4.セルロースナノファイバー関連銘柄の上昇率ランキングTOP3！

 過去1年間の安値から高値までを算出し、最も上昇率の高かったセルロースナノファイバー関連より上位3銘柄を発表致します。

※2017年6月12日～2018年6月12日の1年で算出

4-1.第1位【5631】日本製鋼所

上昇率	2.3倍（安値：1,696円　→　高値：3,910円）
市場	東証一部
RSI	34.57（やや売られている）

4-2.第2位【4461】第一工業製薬

上昇率	2.1倍（安値：486円　→　高値：1,058円）
市場	東証一部
RSI	55.85（売り買い均衡）

4-3.第3位【6378】木村化工機

上昇率	1.9倍（安値：355円　→　高値：670円）
市場	東証一部
RSI	36（やや売られている）

※RSIは2018年6月12日終値より算出

★注目ポイント4

上昇率2位には、セルロースの研究65年以上の実績を持つ第一工業製薬がランクイン。セルロースナノファイバーに関する好材料が出るようなことがあれば、どの銘柄にもチャンスはある。

5.まとめ

 セルロースナノファイバー関連銘柄は、まだ長期的に買われ続ける強いテーマ株とは言えません。

しかし、ニュースが出たら一時的にでも注目されて買われるということは、投資家の潜在的な期待は大きいものと推測されます。

製造コストが下がれば、大きなインパクトになることは間違いなく、工業素材実用化の可能性が広がります。

自動車部品や航空機部品、建材といった工業素材への実用化が本格化してくれば、長期的に買われる強いテーマ株になる可能性は十分にあります。

セルロースナノファイバーに関するニュースには目を張っておきましょう。

 

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